Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO” o “Fideicomiso F/1401”), el primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México y América Latina anuncia que el viernes 7 de agosto del presente año, se llevó a cabo de manera exitosa la oferta pública y colocación de dos bonos quirografarios y con etiqueta verde, emitidos en el mercado nacional por un monto de Ps. $7,500 millones.
Los recursos de la oferta serán utilizados para refinanciar deuda. Del total, Ps. $4,300 millones corresponden al bono 26V-2V con tasa fija de MBONO + 170 pbs (o 10.81% fija) con vencimiento en julio de 2036. Asimismo, Ps. $3,200 millones corresponden al bono 26V a tasa variable de TIIE + 85 pbs con vencimiento en agosto de 2029. Con estas emisiones, el nuevo plazo promedio de nuestra deuda es de 7.6 años.
Asimismo, a Fibra Uno le complace anunciar que el libro tuvo una demanda de más de Ps. 18,000 millones, es decir, una sobresuscripción de 2.5 veces.
Con esta emisión verde, FUNO® reafirma su liderazgo en ASG en la industria, así como la fortaleza de su valor crediticio y la confianza de sus inversionistas en México, en la compañía y en su modelo de negocio. La emisión tiene una calificación de AAA(mex) / HR AAA por parte de Fitch y HR Ratings, respectivamente.
FUNO® agradece a todos las autoridades y a los colaboradores que ayudaron a que esta emisión fuere posible.
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